Petit panorama des fonctionnalités de la version 1.30. Cette version devrait sortir courant septembre, nous sommes en phase de test pour 85% des évolutions.
- Nouvelle gestion des privilèges et des accès :
Refonte globale du système. Vous avez 3 nouvelles notions :
- les rôles : servant à dire si vous avez accès à tel ou tel élément dans le CRM
- les profils : regroupe un ensemble de rôles et affecté à l'agent
- les privilèges : permet de savoir si les données (dispatchées en catégories) sont en accès privé ou public.
L'inconvénient de cette nouvelle gestion est son incompatibilité avec l'ancien système. Les avantages, c'est une gestion plus évoluée et plus globalisée des droits.
La notion de confidentiel pour les affaires, factures, événements disparaît également au profit de cette évolution. Notre discours sera donc porté sur le fait que vous devrez être vigilant lors de cette mise à jour pour réattribuer les droits pour vos agents. Nous vous inviterons à visiter notre wiki pour plus d'explications.
- Ajout de la gestion de Support/Helpdesk :
Ceci est une option accessible seulement avec la version professionnelle. Elle offre la possibilité de gérer les réclamations, les pannes, les communications entrantes.
La documentation wiki est déjà disponible pour cette nouvelle fonctionnalité majeure.
-Gestion du cycle d'achat :
Accessible partiellement dans la version Community.
- Commande fournisseur : gestion des envois de commandes inspiré du modèle de commande client.
- Réception commande fournisseur : Enregistrement des réceptions produits avec mise à jour des stocks.
- Facture fournisseur : Prise en compte des factures fournisseurs
- Interface de situation des commandes clients et fournisseurs
- Interface de situation des stocks de produits
- Nouvelle organisation de certains menus :
Les factures, devis, commandes, suivis sont regroupés dans un menu "vente", une nouvelle partie est un menu "achat" regroupant les actions commandes, réception, factures fournisseurs.
La page paramètres généraux est organisée en groupe de fonctionnalités.
- Apparition du menu raccourci sur la gauche dans toutes les pages :
Généralisation de ce menu qui n'apparaissait que dans la page d'accueil sur la 1.20.
- Gestion des réglements multiples :
Nouvelle gestion des paiements de vos clients en proposant l'insertion de règlements multiples par divers modes de paiement. Le solde permettant de savoir si votre facture peut être mise en statut "payée".
-Nouvelle version EXTJS 3.0 :
Ainsi la popup de rappel est portée en extjs. La nouvelle librairie corrigeant quelques bugs.
- Envoi de mail sur insertion d'événement :
- Envoi de mail sur la création d'un événement (si activé) à tous les intervenants
- Envoi de mail au moment du rappel (seulement pour les offres hébergées dans un premier temps).
- Wysiwyg (éditeur et mise en forme de texte) sur certains champs de textes :
Possibilité d'écrire en html certains commentaires dans les produits ou pour le pense bête de l'accueil.
- édition de documents PDF
Dans le menu de création de documents, il sera possible de transformer à la volée le document HTML en document PDF et le sauvegarder dans l'espace de stockage.
Voilà ce qui vous attends dans cette nouvelle mouture évoluant vers plus d'outils commerciaux et de productions afin d'élargir les possibilités de l'application.
