C'est avec une joie non dissimulée que nous sommes fiers de vous proposer aujourd'hui la toute nouvelle version de EGGcrm.
- Vous pouvez télécharger le logiciel complet ici
Pour celles et ceux effectuant la mise à jour 1.201 vers 1.50 : il s'agit d'un update très important tant au niveau des sources qu'au niveau de la base de données. Pensez bien à sauvegarder les sources et la base avant toute manipulation !
Evolutions les plus significatives :
- Nouvelle gestion des privilèges et des accès :
Refonte globale du système. Vous avez 3 nouvelles notions :
- les rôles : Vous autorisez l'accès ou non à un élément (menu, page) dans le CRM
Documentation détaillée - les profils : regroupe un ensemble de rôles et affecté à l'agent
Documentation détaillée - les privilèges : permet de savoir si les données (dispatchées en catégories) sont en accès privé ou public.
Documentation détaillée
L'inconvénient de cette nouvelle gestion est son incompatibilité avec l'ancien système. Les avantages, c'est une gestion plus évoluée et plus globalisée des droits.
La notion de confidentiel pour les affaires, factures, événements disparaît également au profit de cette évolution. Notre discours sera donc porté sur le fait que vous devrez être vigilants lors de cette mise à jour pour réattribuer les droits pour vos agents. Nous vous inviterons à visiter notre wiki pour plus d'explications.
- Gestion des stocks
- Interface de situation des stocks de produits.
- Nouvelle gestion des fournisseurs multiples avec prix d'achat par fournisseur. La notion du prix d'achat pondéré pour le produit permet de valoriser le stock. Cette valeur est la moyenne proportionnelle des commandes fournisseurs.
- Notion de choix produit/service pour ne pas gérer les stocks pour les services.
Documentation détaillée
- Nouvelle organisation des menus :
Les factures, devis, commandes, suivis sont regroupés dans un menu "vente", une nouvelle partie est un menu "achat" regroupant les actions commandes, bon de réception fournisseurs.
La page paramètres généraux est organisée en groupe de fonctionnalités.
- Apparition du menu raccourcis sur la gauche dans toutes les pages :
Généralisation de ce menu qui n'apparaissait que dans la page d'accueil sur la 1.20.
- Gestion des réglements multiples :
Nouvelle gestion des paiements de vos clients en proposant l'insertion de règlements multiples par divers modes de paiement. Le solde permettant de savoir si votre facture peut être mise en statut "payée".
Documentation détaillée
- Nouvelle version de EXTJS 3.0 :
Ainsi la fenêtre de rappels est portée en extjs. La nouvelle librairie corrigeant quelques bugs.
- Envoi de mail sur insertion d'événement :
- Envoi de mail de confirmation à la création d'un événement (si activé) au compte, contact, agent affilié ou aux intervenants.
- Wysiwyg (éditeur et mise en forme de docuements) sur certains champs de textes :
Possibilité de faire de la mise en forme de certains commentaires dans les produits ou pour le pense bête de l'accueil.
- Edition de documents PDF,CSV
Dans le menu de création de documents, il est désormais possible de transformer à la volée le document en PDF et le sauvegarder dans l'espace de stockage.
Dans les menus de recherche vous pouvez exporter vos résultats directement au format csv. La modification du nombre de lignes à afficher à chaque page de recherche adapte les résultats selon vos désirs.
- Nouveaux états prédéfinis
Deux nouveaux états sur les commandes clients et fournisseurs. La liste des états est visible par défaut, un icône cadenas indique si l'état est accessible ou non pour l'agent.
Pour modifer cette option il suffit de se rendre dans Paramètres->Gestion des agents ou Paramètres->Paramètres Généraux->Gestion des états.
- Correction sur la messagerie
Avec la possibilité d'utiliser l'imap et la correction des mails vides qui survenaient quant il y avait plus d'un destinataire.
La refonte de l'e-mailing et de la messagerie feront l'objet du prochain grand chantier dès le mois de janvier.
Toute l'équipe vous souhaite une bonne et heureuse année !
L'équipe EGGcrm
